Escolha primeiro a pergunta e o período
Para saber o que foi pago, consulte os pagamentos do intervalo. Para organizar o que vem pela frente, examine os vencimentos e pendências. A data de vencimento de uma conta pode ser diferente da data em que ela foi paga; misturar esses critérios pode produzir comparações equivocadas.
Leia os totais junto com a lista
Os indicadores resumem o período, mas a lista explica cada valor. Confira descrição, categoria, situação, vencimento e data de pagamento quando disponíveis. Se algum total surpreender, identifique quais registros compõem o resultado antes de alterar o saldo.
Exporte os pagamentos para Excel
Na tela Relatórios, escolha o mês e use Exportar Excel. A exportação dos pagamentos inclui as colunas apresentadas pelo relatório, como vencimento, data de pagamento, conta, tipo, categoria, parcela, valor e descrição. O arquivo é uma cópia para consulta; editar a planilha não altera os lançamentos no ContaLume.
Evite compartilhar informações além do necessário
Um relatório pode conter descrições e valores pessoais. Confira o arquivo antes de enviá-lo a outra pessoa e mantenha a cópia em um local protegido. Os relatórios reais do usuário não são publicados nestas páginas nem enviados ao sitemap do Google.
Corrija a origem, não apenas a leitura
Quando identificar um pagamento duplicado ou uma categoria incorreta, volte ao lançamento de origem. Um ajuste de saldo não deve disfarçar um erro que continua aparecendo nos relatórios. O módulo de relatórios e o histórico detalhado fazem parte do plano ContaLume Completo.